Modelo de cotización en Excel: vende profesionalmente
Soy Raúl Mendoza Torres, de Guadalajara, y hoy te muestro cómo crear cotizaciones efectivas en Excel. Una buena cotización puede ser la diferencia entre cerrar o perder un negocio.
Qué es una cotización
La cotización es el documento comercial que presenta tu oferta de productos o servicios con precios y condiciones. Es tu carta de presentación ante el cliente.
- Oferta formal: Propuesta por escrito
- Precios claros: Sin sorpresas
- Condiciones: Pagos, entregas, garantías
- Profesionalismo: Imagen de tu empresa
Por qué Excel para cotizaciones
Software de ventas tiene costo. Excel funciona bien:
- Cálculos automáticos: Subtotales, IVA, total
- Plantilla reusable: Cambia datos y listo
- PDF: Exporta profesionalmente
- Personalizable: Tu logo y colores
Elementos de la cotización
1) Encabezado
- Logo: Identidad de tu empresa
- Datos fiscales: RFC, dirección, teléfono
- Número: Folio consecutivo
- Fecha: De emisión y vigencia
2) Datos del cliente
- Empresa: Razón social
- Contacto: A quién va dirigida
- Email: Para seguimiento
- Referencia: Solicitud o proyecto
3) Detalle de productos/servicios
- Cantidad: Unidades cotizadas
- Descripción: Qué ofreces
- Precio unitario: Sin IVA
- Importe: Cantidad × precio
